地域金融機関向けCRMBankNeo for CRM / SFA

多様化する顧客ニーズを汲み取った一歩先の提案を実現。
顧客満足度の向上につなげます。

『BankNeo for CRM / SFA』の特長

徹底して“使いやすさ”を追求、作業効率向上により“お客様と向き合う”時間を創出。
蓄積した情報を活用し、お客様の心に響く提案を実現。
リアルタイムな情報連携により、適時適切な対応が可能です。

『BankNeo for CRM / SFA』の特長
リアルタイム連携(外出先・店舗内)
リアルタイム連携

導入のメリット

  1. MERIT 1後方事務作業軽減による営業活動時間の創出
    外出先で実績の登録や計画作成、各種証書発行などができるため、帰店後の事務作業負荷が大幅に軽減。
    業務の効率化により、“お客様と向き合う”時間を創出。
  2. MERIT 2顧客情報を体系的に一元管理
    外出先で顧客情報や商品情報の参照、シミュレーションなどができ、ワンランク上の提案活動が可能。
  3. MERIT 3タブレット端末や顧客情報の活用で守りから攻めの営業へ
    案件状況が一目で把握できるため、業績向上へ向けた指示を適切に行える。
  4. MERIT 4行動の見える化で渉外担当者を適切にサポート
    渉外担当者様が外出先で登録した情報をリアルタイムに確認でき、報告を待たなくても常に最新動向を把握。
  5. MERIT 5システム化によるヒューマンリスクの軽減
    日々の業務をシステム化することで事務作業負荷が軽減され、人為的なミスを軽減。

ワークスタイルを変革し、組織的に営業を実現

ワークスタイルを変革し、組織的に営業を実現

『BankNeo for CRM / SFA』を活用した渉外担当者様1日の業務の流れ

『BankNeo for CRM / SFA』を活用した渉外担当者様1日の業務の流れ

機能

基本機能

ポータル画面
ポータル画面
営業推進担当や本部など、役職に応じた
ポータル画面をご用意。
1日の業務に必要な情報を一目で把握
できます。
顧客サイト画面
顧客サイト画面
顧客に関する情報を1画面で確認できます。
顧客に対する訪問計画や交渉履歴の作成などのアクションはこの画面を起点に行うことができます。
タブレット画面
タブレット画面
PC用画面と同様に、顧客に関する情報を閲覧可能。
顧客への訪問計画や交渉履歴の登録をはじめ、外出先から商品パンフレットを表示するなどの機能をご用意。

オプション機能

地図連携
地図連携
CRMに登録された情報をマッピングし、
効果的なアタック先の抽出などにご活用いただけます。
フロントコンプライアンス
フロントコンプライアンス
投資信託などのリスク商品販売フローをナビゲートすることで、法令順守、担当者のスキル平準化が図れ、折衝記録を自動的に蓄積することができます。A4モバイルプリンタにて、契約書などを外出先で印刷。一度の訪問で契約を完結させることができます。
ライフサイクルシミュレーション
ライフサイクルシミュレーション
ライフイベントに関するシミュレーションにより、お客様のニーズに合った提案に活用できます。
シミュレーション結果は、お客様情報に紐付いて蓄積されます。

よくあるご質問

タブレットでの情報入力が使いやすく、顧客の情報が豊富に蓄積できる点や、収集した情報を様々な切り口で検索し、ターゲットリスト化して活用することができる点をご評価いただいています。
また、ご要望にはカスタマイズも含めて柔軟に対応させていただいている点もポイントです。

顧客情報や残高情報など、他システムとのデータを連携する必要があります。
また、集金した情報を勘定系へ連携することもご相談可能です。そのほかにも、金融機関様がすでに利用されているシステムとの連携も対応可能です。個別にご相談ください。

BankNeoでは、ユーザー数や機能数を最小限に絞って導入する”スモールスタート”が可能です。段階的に機能拡張を行うこともできます。

最短6ヶ月での導入実績がございます。

システム稼働後はリモート保守を行います。問い合わせ対応、定期的なヒアリングなど、万全の体制でサポートいたしますのでご安心ください。

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